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　　截止到20251127，全国浮法玻璃样本企业总库存6236.2万重箱，环比-94.1万重箱，环比-1.49%，同比 +27.23%。折库存天数27.5天，较上期-0.2天。但终端需求仍同比大幅下滑。统计局数据显示，1-10月房屋竣工面积累计同比-16.9%，较一月份进一步下降。截至20251117，全国深加工样本企业订单天数均值9.9天，环比-8.9%，同比-24.2%，同比大幅低于往年；截至10月底，玻璃深加工订单均值10.8天，环比+4%，同比-16.1%。从浮法玻璃表观需求来看，仍然体现出旺季不旺的特征。本周，据隆众资讯生产成本计算模型，以天然气、煤制气和石油焦为燃料的浮法玻璃周均利润分别为-227.27元/吨，4.50元/吨和-31.48元/吨，分别为环比减少20.43元/吨，减少21.29元/吨，及减少40.00元/吨，亏损呈现进一步加剧。

　　周内纯碱供应量因江苏井神、中盐昆山、重庆湘渝、湖北双环、五彩碱业等装置逐步恢复而提量；内蒙古博源银根装置降负而减量，导致供应呈现下降趋势；周内国内纯碱厂家总库存158.74万吨，较周一下降2.83万吨，跌幅 1.75%。较上周四下降5.70万吨，跌幅3.47%。企业订单执行，发货量增加，高库存企业库存下降，其他产销平衡，局部库存紧张。周内，纯碱待发订单接近11+天，下降1+天左右。据了解，社会库存下降明显，降幅接近7万，总量58+万吨。

　　消费端, 重碱及轻碱存在一定差异性。浮法玻璃大稳小动，一条900吨产线停止投料，产量窄幅下降；光伏玻璃一条700吨产线停产；轻碱行业需求一般，保持刚需补库。下期预测来看，纯碱装置震荡调整，预计河南骏化、内蒙古博源等装置面临提负，整体产量或小幅增加；消费端预计浮法玻璃两条产线吨产线点火，整体重碱刚需或出现下滑。出口方面，10月份纯碱纯碱 出口 21.45万吨 进口0.03万吨，净出口仍然处于高位水平。由于低开工率支撑，纯碱整体刚需维持，供需弱平衡去库。

　　后续来看，浮法玻璃减产预期增强，或将限制纯碱反弹高度。从需求端来看，重碱需求持平去年同期水平，而轻碱同比呈增长状态，若开工率维持偏低水平，上游四季度去库有望持续。但目前仍未有明确的去产能政策出台推动部分大龄产线及高成本产线升级改造或者退出，纯碱当前仍然为产能过剩背景。若上游低开工率持续维持，上游去库或仍将维持，反之则盘面反弹高度相对受限，预计01合约运行区间或在1150-1200元/吨。纯碱的趋势性反弹仍需成本及低供给带动。